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中国经济网北京4月30日讯 炬申股份(001202.SZ)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平提请股东会授权董事会及其授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币38,000万元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于炬申几内亚驳运项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会及其授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

炬申股份2021年4月29日在深交所主板上市，公开发行股票数量为3224.20万股，发行价格为15.09元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为蓝天、李东茂。炬申股份募集资金总额为4.87亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.33亿元，最终募集资金净额与原计划相同。

炬申股份于2021年4月16日披露的招股说明书显示，公司募集资金4.33亿元，其中2.24亿元用于炬申准东陆路港项目，9712.26万元用于钦州临港物流园项目，3637.09万元用于供应链管理信息化升级建设项目，7566.46万元用于补充流动资金。

公司上市发行费用为5347.21万元，其中，民生证券股份有限公司获得承销保荐费用3378.92万元。

据公司2024年年报，2024年，公司实现营业收入10.40亿元，同比增长4.59%；归属于上市公司股东的净利润8157.11万元，同比增长31.17%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7736.26万元，同比增长47.75%；经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，同比减少1.26%。

据公司2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入2.60亿元，同比增长22.74%；归属于上市公司股东的净利润783.89万元，同比减少46.93%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润694.01万元，同比减少44.35%；经营活动产生的现金流量净额-3673.47万元，同比减少281.70%。