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港股概念追踪 1月挖机实现销售开门红 内销同比增长577% 行业周期拐点已至(附概念股)

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2024-05-15 【 字体:

近日,据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2024年1月销售各类挖掘机12376台,同比增长18.5%,这意味着挖掘机月度总销量结束上年连跌的趋势,今年1月挖机总销量实现正增长,实现销售开门红。国联证券表示,工程机械行业下游需求有望进一步回暖,看好加速海外市场布局的龙头企业。每年3-5月为工程机械行业传统销售旺季,在稳增长政策基调下,2024年需求有望进一步回暖。相关概念股:三一国际(00631)、中联重科(01157)、中国龙工(03339)。

从国内市场来看,今年1月,国内销售挖掘机5421台,同比增长57.7%。兰格钢铁研究中心副主任葛昕表示,2024年开年以来全国各地积极谋篇布局,努力提振经济,加力促进项目开工和施工进度,国内工程机械“钢需”呈现淡季之中的向好态势。

据“央视财经挖掘机指数”最新数据,1月全国工程机械总体开工率47.81%,高于去年1月的开工率(40.61%),为2024年经济“开门红”奠定基础。其中,江西、安徽、浙江、海南开工率均超过70%,位列全国前四。此外,黑龙江冰雪旅游的火爆也在推动相关工程设备的开工。1月,黑龙江履带起重机作业量同比增长356.9%,全国第一。

不过,也有多位工程机械业内人士表示,今年1月挖机销售数据同比增速较快因上年同期有春节假期因素。今年以来的各类机械设备销售情况符合预期,但并没有超预期,目前还难以判断是否为周期拐点。3月初将进入传统销售旺季,预计一季度国内整体销售情况大概率好于上年,但全年销售情况还有待观察;海外市场在经历前两年的高增长后,销售增势或会趋于平缓。

从海外市场来看,今年1月,我国出口6955台,同比下降0.73%,环比看,相较于去年12月,1月出口量减少了2118台,降幅超过两成。尽管如此,我国正加速“走出去”的步伐,出口仍是工程机械龙头布局重点。

太平洋证券指出,2023年上半年三一重工的海外收入为225亿元,同比增长36%,收入占比为57%;徐工机械的海外收入为209亿元,同比增长33%,收入占比为41%;中联重科的海外收入为84亿元,同比增长115%,收入占比为35%。长期看,国内工程机械主机厂有望在海外市场取得更大突破。展望2024年,工程机械行业内需有望见底,海外市场具备较强的成长性。

国金证券称,全球工程机械市场天花板高,国产工程机械主机厂近年来出口高增,远期成长空间大。2023年1月至11月,中国工程机械出口产品金额同比增长17.3%,头部厂商出口连续3年高增长,但目前国内厂商全球市占率仍处于较低水平,工程机械主机厂海外市场远期仍具备较大成长空间。

值得一提的是,2024年1月起,电动挖掘机销量正式被纳入数据统计。2024年1月销售电动挖掘机12台(6吨级以下1台,18.5至28.5吨级11台)。业内人士表示,继高速发展的电动装载机后,电动挖掘机市场已开始崭露头角,电动技术在挖掘机领域已得到初步应用,未来的发展潜力获得市场认可。

近几年,全球工程机械电动化进程加速,随着环保政策的驱动,挖掘机电动化逐渐成为行业发展的主流趋势,电动挖掘机不仅成为企业的重要宣传点,也将成为企业争夺市场的新突破口。

相关概念股:

三一国际(00631):公司是国内少数能够提供“掘、采、运”成套煤机设备的企业之一。2023年10月31日,三一国际发布2023年前三季度业绩,该集团期内取得收入158.37亿元(人民币,下同),同比增加36.5%;毛利43.08亿元,同比增加59.5%;归母净利润17.72亿元,同比增加36.7%。公告称,期间内,集团较去年同期取得收入及盈利大幅增加。

中联重科(01157):公司发布公告,预计截至2023年12月31日止年度将取得归属于上市公司股东的净利润33.8亿元-36.2亿元,同比增加46.57%-56.98%;扣除非经常性损益后的净利润为22.7亿-24.2亿元,同比增加75.59%-87.2%。

中国龙工(03339):公司发布公告,相较去年同期,预期集团截至2023年12月31日止年度将取得净利润大幅增加。董事会预计本报告期净利润约人民币6亿元至人民币7亿元之间,比去年同期增加50%至75%。

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